freee会計のファイルボックスと電子帳簿保存法対応｜レシート・領収書の保存方法
佐藤
つくば税理士事務所
弥生会計 Nextへの移行方法｜旧弥生・他ソフトのデータと開始残高を確認
佐藤
旧ソフトからの移行は、どこまで確認すれば完了？
弥生会計 Nextへ移行するときは、移行元の設定、期首残高、仕訳データをそろえ、取り込み後に同じ期間の数字を照合します。
ファイルを読み込めたことだけで完了とせず、抜けと重複がない状態まで確認しましょう。
この記事では、旧弥生会計や他ソフトからの移行を整理します。対象は法人のデータです。個人事業から法人成りした場合は、個人の帳簿をそのまま法人の帳簿として引き継ぐ扱いにはしません。
始める前に用意する資料・確認すること
- 移行元の製品、対象会社、会計期間
- 事業所や消費税の設定、科目と補助科目の使い方
- 期首残高、仕訳、固定資産台帳、証憑の移行範囲
- 移行前の試算表、主要科目の元帳と残高内訳
- 銀行・カード連携で新たに取得する期間
移す年度とデータの範囲を決める
まず、当期だけを移すのか、過年度も含めるのかを決めます。年度途中で切り替える場合は、期首残高と移行日までの仕訳、移行後の新しい入力の境目を整理します。移行元とNextで同じ期間を重ねて記帳すると、後で二重入力を見つけにくくなります。
仕訳を取り込めても、添付証憑や台帳、すべての設定が一括で移ることを意味しません。対象データごとに、どの方法で引き継ぐか確認します。元データと出力ファイルは保管し、作業用のコピーを使いましょう。
旧弥生会計 オンラインは、解約や無料プランへの変更後に製品へログインできなくなると公式に案内されています。移行の照合と必要データの出力を済ませる前に、契約を切り替えないようにします。
移行元でNextに合う形式を書き出す
デスクトップ版の弥生会計は弥生インポート形式で出力します。freee会計やマネーフォワード クラウド会計の仕訳も、弥生会計の形式でエクスポートしたものは、記述形式を編集せず取り込めると公式に案内されています。任意のCSVをそのまま読み込めるという意味ではありません。
旧弥生会計 オンラインの出力例は、次のとおりです。ここだけは移行元の画面で、Nextの操作とは異なります。
- 旧オンラインの［高度な機能］から［弥生データのエクスポート］を開きます。
- 対象年度を選びます。
- 出力形式で、弥生会計 オンライン・やよいの青色申告 オンラインへインポートする場合の形式を選びます。
- ［期首残高］で出力条件を確認して、［ダウンロード］をクリックします。
- ［取引データ］で期間と出力条件を確認し、［ダウンロード］をクリックします。
仕訳データは5,000行を超える場合に分割が必要です。デスクトップからは1伝票100行を超える仕訳にも制約があります。ファイルを単純な位置で切って複合仕訳を途中で分断せず、公式の分割方法と伝票の範囲を確認してください。
Nextの設定と、過年度による期首上書きを確認する
移行元の事業所・消費税設定を参照して、Nextの会社情報と会計期間、課税方式などを合わせます。仕訳の取引日は処理中の会計期間内、期首残高ファイルの日付はNextの期首日と一致している必要があります。
- Nextの［設定］から［事業所］を開きます。
- ［詳細設定］で、移行先の会計期間を確認します。
- ［消費税設定］で、移行元と会社の税務条件を照合します。
本年度の期首残高を先に設定してから過年度を取り込むと、通常は過年度のデータに基づいて、本年度の期首も更新・上書きされます。移行作業中に現在の期首を維持する必要がある場合は、取り込み前に更新設定を確認します。
- ［設定］から本年度の［期首残高］を開きます。
- 歯車のアイコンから、更新設定を開きます。
- 維持する必要がある場合は、［期首残高の更新設定］で「手動」を選びます。
- ［OK］をクリックします。
手動は移行後の正しい残高を保証する機能ではありません。過年度と本年度がそろったら、前期末と本年度首を照合し、自動更新に戻す時期も確認します。途中の残高のまま戻して、正しい期首を上書きしないようにします。
期首残高データをインポートする
- ［設定］から［インポート］を開きます。
- ［期首残高データ］を選びます。
- 用意した期首残高ファイルを指定します。
- ファイルのチェック結果を確認します。エラーがあれば対象行と内容を調べます。
- 問題がなければ［アップロード］をクリックします。
- 未登録の項目が表示された場合は、追加するか既存項目へ置き換えるかを確認します。
- 未登録項目の設定が済んだら、［登録して次へ］をクリックします。
- 確認メッセージの内容を確認して、［インポート］をクリックします。
手順・確認点：期首残高データをインポートする（13項目）
- Nextのインポートへのメニュー
Nextのインポートへのメニュー
対応する公式案内 - 期首残高データの取込種別選択
期首残高データの取込種別選択
対応する公式案内 - 期首残高ファイルの指定
期首残高ファイルの指定
対応する公式案内 - 期首残高ファイルの形式チェック
期首残高ファイルの形式チェック
対応する公式案内 - 期首残高ファイルのアップロード
期首残高ファイルのアップロード
対応する公式案内 - 期首残高の未登録科目補助科目の対応設定
期首残高の未登録科目補助科目の対応設定
対応する公式案内 - 期首残高の項目対応を登録して次へ進む
期首残高の項目対応を登録して次へ進む
対応する公式案内 - 期首残高インポートの確認画面
期首残高インポートの確認画面
対応する公式案内 - 期首残高の貸借バランス確認メッセージ
期首残高の貸借バランス確認メッセージ
対応する公式案内 - 貸借バランスと移行元繰越利益の照合
貸借バランスと移行元繰越利益の照合
対応する公式案内 - 照合済み期首残高の保存ボタン
照合済み期首残高の保存ボタン
対応する公式案内 - 繰越利益へ反映する調整の確認画面
繰越利益へ反映する調整の確認画面
対応する公式案内 - 繰越利益への反映後の期首残高
繰越利益への反映後の期首残高
対応する公式案内
貸借バランスの確認が表示された場合は、まず差額と移行元の繰越利益を照合します。差額があるからといって、資料を見ずに調整して進めないようにしてください。
- 確認メッセージを［OK］で閉じます。
- 期首残高画面の貸借バランスと移行元の繰越利益、各科目を照合します。
- 金額が一致すると確認できたら、期首残高の［保存］をクリックします。
- 調整のメッセージが表示されたら、確認した内容で［調整する］をクリックします。
- 繰越利益への反映と、貸借バランスが0になったことを確認します。
仕訳データを取り込み、エラーと件数を確認する
- ［設定］の［インポート］を開きます。
- ［仕訳データ］を選びます。
- 対象年度の仕訳ファイルを指定します。
- 形式のチェック結果を確認して、［アップロード］をクリックします。
- 内容のエラーが表示された場合は、行番号と理由を確認します。
- 未登録項目があれば、科目・補助科目・部門・税区分の対応を確認します。
- 項目の対応が済んだら、［登録して次へ］をクリックします。
- 確認メッセージで、［インポート］をクリックします。
- 表示された仕訳日記帳で、対象期間の取引を確認します。
手順・確認点：仕訳データを取り込み、エラーと件数を確認する（10項目）
- 仕訳取込のためインポートを開くメニュー
仕訳取込のためインポートを開くメニュー
対応する公式案内 - 仕訳データの取込種別選択
仕訳データの取込種別選択
対応する公式案内 - 対象年度の仕訳ファイル指定
対象年度の仕訳ファイル指定
対応する公式案内 - 仕訳ファイルのチェックとアップロード
仕訳ファイルのチェックとアップロード
対応する公式案内 - 仕訳データ内容エラーの確認
仕訳データ内容エラーの確認
対応する公式案内 - 仕訳取込の未登録項目の追加置換
仕訳取込の未登録項目の追加置換
対応する公式案内 - 仕訳取込の項目対応を登録して次へ進む
仕訳取込の項目対応を登録して次へ進む
対応する公式案内 - 仕訳インポートの確認画面
仕訳インポートの確認画面
対応する公式案内 - インポート完了後の仕訳日記帳
インポート完了後の仕訳日記帳
対応する公式案内 - インポート後の対象月への表示切替
インポート後の対象月への表示切替
対応する公式案内
エラーを含むまま続行すると、エラー行を除いて取り込む仕様です。移行の抜けにつながるため、何が未取込になるか分からない状態で続けないようにします。「未確定勘定」への置換も、一時的な受け皿なので、適切な科目への確認が必要です。
取り込み後の日記帳は今月度の表示になるため、対象月が違う場合は［月選択］を合わせます。エラーを直して再試行するときも、すでに取り込まれた範囲と件数を確認し、同じファイルを無条件に再取込しないようにします。
移行元と照合してから、通常の記帳へ切り替える
- ［集計］から［残高試算表］を開きます。
- 対象期間と累計・推移、税込・税抜などを移行元と合わせます。
- 主要科目、補助科目と貸借の金額を、移行前の試算表と照合します。
残高だけでなく、仕訳件数、対象期間、決算整理の有無、科目の置換も確認します。帳簿が合っていても証憑や台帳の移行が未完了なら、その作業を残しておきます。銀行連携では、移行済みの仕訳と同じ期間を重ねて登録しないよう、連携後に採用する明細の範囲を決めます。
過年度の移行で更新設定を手動にした場合は、照合後に設定を再確認します。自動へ戻す場合は同じ更新設定で「自動」を選び、［OK］で確定します。戻した後も前年度末と本年度首を照合してください。
次に確認したいこと
操作を一緒に確認したい方へ
データ移行の順序や残高・件数の照合を確認したい方は、個別操作相談をご利用ください。画面を共有しながら、ご相談内容に沿って操作・設定を一緒に確認します。
30分 6,600円（税込）／1時間 13,200円（税込）
お申し込みの際は「弥生会計 Nextの操作相談」と、ご希望の時間枠・相談内容をお知らせください。
参考情報
- 弥生会計（デスクトップソフト）や弥生会計 オンラインから弥生会計 Nextへデータを移行したい
- 弥生データのエクスポートの基本的な使い方（旧弥生会計 オンライン）
- 仕訳データをインポートする
- 期首残高データをインポートする
- 本年度の期首残高を登録後に、過年度分のデータを入力したい場合
- 事業所の基本情報や消費税設定を確認する
- 残高試算表を確認する
- 前年度のデータを確認、修正したい
製品情報・税務情報の確認日：2026年10月4日。画面や対応状況は変更されることがあります。
ABOUT ME
東京都立大学（旧・首都大学東京）を卒業後、KPMGあずさ監査法人に入所。銀行・証券会社をはじめとする日系金融機関を中心に、監査業務に従事してまいりました。その後、茨城県つくば市にて税理士事務所を開設し、現在に至ります。
