弥生会計・freee・エクセルからマネーフォワード クラウドへ乗り換える手順

要点を先にまとめると、他社ソフトから移行できる主なデータは、勘定科目・仕訳・開始残高の3種類です。対応ソフトでも移せる範囲はそれぞれ異なります。エクセルは公式CSV形式に整える必要があり、紙の資料はそのまま自動移行されないため、CSV化または手入力が必要です。

乗り換えの8ステップ

1. 無料トライアルを始める
   1か月、カード登録不要で事業者を作成できます。終了後の自動課金はありません。
2. 初期設定をする
   会計年度、勘定科目・補助科目、開始残高を設定します。開始残高は前期決算書や貸借対照表を参照します。
3. 移行元から出力する
   対応一覧には弥生会計、freee、会計王、勘定奉行、JDL、PCAなどがありますが、移行対象はソフトごとに異なります。
4. 3種類のデータを取り込む
   勘定科目、仕訳、開始残高をインポートします。
5. CSV形式を整える
   非対応ソフトやエクセルは、マネーフォワードの形式へ編集します。紙しかない場合はCSVを作るか手入力します。
6. 取込結果を確認する
   勘定科目、開始残高の貸借一致、仕訳、税区分の対応を点検します。
7. 銀行・カードを連携する
   今後の明細取得と自動仕訳ルールを設定します。移行期間と取得期間が重なるときは重複を確認してください。
8. 従業員や税理士を招待する
   メンバーごとに必要な権限を設定し、共有範囲を確認します。

移行後は、件数だけでなく貸借残高や税区分まで照合することが大切です。

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佐藤

税理士・公認会計士

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東京都立大学（旧・首都大学東京）を卒業後、KPMGあずさ監査法人に入所。銀行・証券会社をはじめとする日系金融機関を中心に、監査業務に従事してまいりました。その後、茨城県つくば市にて税理士事務所を開設し、現在に至ります。